英伟达拉动AI概念火爆，工业富联、中际旭创等大涨

当地时间6月5日，英伟达股价再度飙升，创下新高，总市值突破3万亿美元，并超越苹果成为美股市值第二大的企业。

6月6日，A股英伟达及AI概念股纷纷上扬，截至发稿，工业富联触及涨停，中际旭创涨超7%，景旺电子、浪潮信息等跟涨。

另据媒体报道，近日，富士康科技集团与英伟达在COMPUTEX 2024上宣布，将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心，旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车（EV）和智能城市平台。

4月29日，工业富联在2024年一季度财务报告显示，该季度营收1,186.9亿元，同比增长12.1%；归母净利润41.9亿元，同比增长338%，毛利率、营业利润率及净利率均创下公司上市以来同期新高。

对于业绩增长的原因，财报表示，主要系公司AI服务器增长迅速，产品结构优化所致。报告期内，工业富联云计算业务收入占整体收入近五成；AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长，在其服务器业务收入中占比近四成。

在5月15日的业绩说明会上，工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，公司AI服务器达全球市场份额的40%。

浪潮信息作为国内AI服务器龙头企业，近年来的业绩也呈上升趋势。财报显示，2024年第一季度营收176亿元，同比增长85.3%；净利润3.06亿元，同比增长64.4%。

据调研机构集邦咨询预测，2022年全球AI服务器的渗透率约在1%，2022至2026年的复合年均增长率升至10.8%。而IDC也认为，2021至2026年AI服务器的复合年均增长率将达17%。

随着生成式AI的兴起，算力的需求日益增长。服务器既是数据中心的基础，也是算力的载体，起到关键作用。近期，英伟达业绩和市值的不断上涨，直接拉动了AI服务器的增长，显示行业对算力的紧迫需求。当然，整条AI上下游产业链也因此受益。